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主頁企業專訪理想顧問集團 :專業財務策劃團隊 共創理想烏托邦

理想顧問集團 :專業財務策劃團隊 共創理想烏托邦

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理想顧問集團的服務範疇非常廣闊,是一站式的理財服務,透過整體的規劃幫助客戶提供優質的理財,包括保險理財、外部資產管理(EAM)、信託、按揭、醫療、移民、留學等。公司是理想國烏托邦,相信客戶透過服務,能夠穩健地錢搵錢,提升收入水平令到貧富懸殊收窄,成就一個烏托邦理想國。

近年特首推出了高端人才計劃,目的是吸引一班高學歷的人才,前來服務香港和留港工作,而這群人士就是公司的目標對象。以專業的服務及角度,透過待遇、上班安排、支援配套等,務求吸引這些人才,並裝備他們去服務公司的客戶,如起樓一樣,在建成萬丈高樓前要先打好地基才能穩健地起樓。

在規劃人生和事業時,理財的必要性是毋庸置疑,而保險就是它的地基。在進攻賺錢之餘,要先做好風險管理,進可攻退可守,在生意發生問題時,亦能夠讓家庭和公司的財產分割,不會因為自身在市場上拼搏時,影響到家人的財富傳承,同時,亦能做到槓桿效果,以小博大。

公司未來相信即將迎來一個大爆發,稱為保險大時代2.0,因在封關三年,內地抵港客戶市場已是非常熾熱,購買力和需求沒有減少反而是壓縮了。因此,公司為了迎接大時代與大灣區的規劃,部署了更加多的資源和策略及人力物力,往這方面發展。公司未來希望要照顧客戶需要,不單只發展香港的生態圈,亦要發展整個亞洲的財富生態圈,幫助客戶滿足他們不同的需要。

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