理想顧問集團的服務範疇非常廣闊，是一站式的理財服務，透過整體的規劃幫助客戶提供優質的理財，包括保險理財、外部資產管理（EAM）、信託、按揭、醫療、移民、留學等。公司是理想國烏托邦，相信客戶透過服務，能夠穩健地錢搵錢，提升收入水平令到貧富懸殊收窄，成就一個烏托邦理想國。
近年特首推出了高端人才計劃，目的是吸引一班高學歷的人才，前來服務香港和留港工作，而這群人士就是公司的目標對象。以專業的服務及角度，透過待遇、上班安排、支援配套等，務求吸引這些人才，並裝備他們去服務公司的客戶，如起樓一樣，在建成萬丈高樓前要先打好地基才能穩健地起樓。
在規劃人生和事業時，理財的必要性是毋庸置疑，而保險就是它的地基。在進攻賺錢之餘，要先做好風險管理，進可攻退可守，在生意發生問題時，亦能夠讓家庭和公司的財產分割，不會因為自身在市場上拼搏時，影響到家人的財富傳承，同時，亦能做到槓桿效果，以小博大。
公司未來相信即將迎來一個大爆發，稱為保險大時代2.0，因在封關三年，內地抵港客戶市場已是非常熾熱，購買力和需求沒有減少反而是壓縮了。因此，公司為了迎接大時代與大灣區的規劃，部署了更加多的資源和策略及人力物力，往這方面發展。公司未來希望要照顧客戶需要，不單只發展香港的生態圈，亦要發展整個亞洲的財富生態圈，幫助客戶滿足他們不同的需要。
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